js333vip.comLNG船订单正在飙升,2008年LNG船运力过剩

来源:http://www.mypv3.com 作者:js333vip.com 人气:96 发布时间:2019-11-28
摘要:据加拿大《皇家公报》日前报道,由于全世界液化天然气运输船队船舶拥有量增加,利用率降低,2008年全球LNG船船队的运力过剩将达到顶峰。 原标题:伍德麦肯兹:LNG船订单正在飙升

据加拿大《皇家公报》日前报道,由于全世界液化天然气运输船队船舶拥有量增加,利用率降低,2008年全球LNG船船队的运力过剩将达到顶峰。

原标题:伍德麦肯兹:LNG船订单正在飙升,可能面临巨大危险

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可以预见,在未来10~20年,LNG将成为中国天然气市场的主力军。到“十三五”末,预计中国LNG船队保有规模将达到50~60艘。

业内人士指出,由于LNG船运营收入增加,刺激了部分船东在还没有确定运输任务时就订船,从而导致LNG船船队船舶大量增加。据奥斯陆船舶经纪公司介绍,到2007年一季度全球LNG运输船队的船舶将增加16%。

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分析结论:

在能源日趋紧张的情况下,全球液化天然气的生产和贸易日趋活跃,正在成为世界油气工业新的热点。作为天然气的一种形式,LNG解决了气态天然气不利于远洋运输的问题,越来越多的天然气被液化后运送到世界各地。每一个LNG项目都包括气田开发、液化、海上运输、接收站等诸多环节。这些环节紧密相联,相互影响,必须协同建设,同步投产,因此,人们把LNG项目称为LNG链,气田开发、码头建设、船舶建造的周期均在3年左右。LNG运输不同于常规的海上运输,LNG贸易供应链的自身特点,照付不议的履约责任,保障安全、稳定和可靠的供应要求以及LNG运输市场不完全竞争性等特点,都决定了贸易商将LNG海上运输作为其贸易供应链中的一个管道来看待,所以称LNG船舶为浮动的海上管道。

液化天然气(LNG)运输是增长最快的航运板块之一,其船舶订单数量不断增加。今年迄今为止,船东已订购了33艘新LNG船,与2017年的19艘新船和一年前的6艘相比,增幅显著。

从趋势看,随着国家改善能源结构推进,天然气消费比重将进一步增加,中美LNG贸易量势必继续保持迅猛增长的态势,中美航运LNG运输船队规模也将逐年扩大。为了满足中美日益增长的LNG贸易量要求,随着中美LNG装卸码头硬件设施的拓建以及LNG接收站规模的增加,LNG船围护系统的低蒸发率、船型低耗能、动力系统多元化、装卸货系统与FSRU兼容性以及船舶智能化将成为中美航线LNG运输船未来船型的发展方向。

资料显示,2010年,全球LNG贸易总量约为2.22亿吨,占全球天然气贸易总量的30.5%,较10年前翻了一番。全球现有营运LNG船舶361艘,总舱容约5328万立方米;在建订单58艘,总舱容约840万立方米。在营运的361艘LNG船舶中,舱容在5万立方米以下的船舶有10艘,占比2.8%;5万~10万立方米的船舶有14艘,占比3.9%;10万~15万立方米的船舶有221艘,占比61%;15万~20万立方米的船舶有71艘,占比20%;20万立方米以上船舶有45艘,占比12%。在建的58艘新船中,主要为15万~17万立方米的船舶,船舶大型化趋势明显。

全球知名能源咨询顾问公司伍德麦肯兹(WoodMackenzie)近日指出,建造新船的决定是由现货/短期租船价格上涨,新造船价格仍处于低位以及LNG贸易快速增长所致。

分析过程:

LNG在能源战略中的地位

伍德麦肯兹LNG运输和贸易首席分析师安德鲁·巴克兰(Andrew Buckland)解释说,由于亚洲需求的迅速增长,新的LNG供应比许多人预期的要容易得多,而中国处于LNG需求增长的前沿。

近日,中船工业经研中心发布数据显示,中日韩接单量全面回落,造船市场再现极端行情。这些“血淋淋”的数据,让行业狠狠地感受了一把倒春寒的威力。中船工业经研中心发布的数据显示,2019年2月,行业悲观情绪进一步蔓延,欧美船东普遍观望与踌躇,造船市场行情极度冷清,全球仅成交24艘、96.2万载重吨,环比锐减87.6%,堪比2016年的极端行情;1-2月,全球仅成交新船121艘、870.4万载重吨,同比锐减59.3%。

当前,国家能源战略理念方面发生了六大转变:从偏重保障供给为主,到科学调控能源生产和消费总量,以能源的消费调控来促进经济发展方式转变;从严重依赖煤炭资源向绿色、多元、低碳化能源发展转变;从过度依赖国内能源供应,向立足国内和加强国际合作转变;从生态环境保护滞后于能源发展,向生态环境保护和能源协调发展转变;从资源依赖型的发展模式,向科技创新驱动型的发展模式转变;从各能源品种独立发展向多种能源互补与系统的融合协调转变。

新一轮LNG供应项目的最终投资决策(FID)新浪潮预计会对航运产生更多需求。伍德麦肯兹目前预测,在2018年至2021年之间,新的LNG产能将达到1.14亿吨/年。

具体来看,中国船厂:承接各型船舶订单65艘、410万载重吨,同比减少57.7%,全球份额为47%,暂居全球榜首。韩国船厂:接获油船与液化气船订单共计20艘、382万载重吨,同比减少20.8%,全球份额44%,位居全球次席。日本船厂:仅接获6艘新船订单,共计69.7万载重吨,同比暴减近九成,全球份额跌至7%。欧洲船厂:主导豪华邮轮市场局面延续。从数据来看,未来短期内,国际经贸前景趋于黯淡,造船市场仍将维持相对低迷态势。但是报告称,市场机遇仍然存在。

中国的能源结构以煤炭为主,石油、天然气只占到很小的比例,远远低于世界平均水平。随着国家对能源需求的不断增长,引进LNG将对优化中国的能源结构,有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题,实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。“十一五”期间,中国LNG进口量年均增速达到120%,2010年进口天然气占到天然气消费总量的16%。各级政府对LNG产业的发展越来越重视,广东、福建、浙江、上海、江苏、山东等地纷纷投资兴建LNG项目,这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

在相对较短的时间内,LNG运输从新的LNG供应项目中获益。伍德麦肯兹估计,从2015年到2020年,LNG产量将增加逾1.5亿吨/年。相比之下,在2016年之前的五年里,LNG供应仅增加了2000万吨/年。

一方面,为应对2020年限硫令等环保新规和提升行业竞争力,现阶段中日韩等亚洲国家船东正加速推进船队更新与扩张,批量新造船项目正处于决策关键期或合同谈判期。IMO 2020限硫令实施在即,在2020年之前,环境友好型船订单的增加,推动了全球造船业的复苏。2018年底出现的LNG市场蓬勃发展的景象目前已经逐渐消散,许多市场观察者开始从基本面的角度思考,试图挖掘出促成市场繁荣的原因以及再次实现高速发展的可能性。从新船订单量来看,LNG船队规模还将持续扩张。市场已经成功消化了2018年超大规模的新船供应量,而且创造的收益也在不断刷新纪录。按照目前的发展趋势,2019和2020年的LNG运输船交付量将超过需求,但是仍然达不到2018年的规模。目前计划拆解的LNG运输船数量很少,有61艘建于2000年之前的船只,它们使用的是效率较差的燃气轮机。2020年后如果LNG市场旺季发展依然疲软的话,在燃油价格升高的推动下,这类老旧船舶很可能会面临淘汰。尽管目前市场发展走低,但是从长远角度来看,LNG市场前景依然十分明朗,船东们有望在2019年冬季收获惊喜。人们会因为季节性需求增长放缓就开始做最坏的打算,但是未来十年LNG发展浪潮的确是势不可挡。

自1999年以来,国家发改委先后批准广东、福建、山东、上海、浙江、江苏、辽宁等LNG进口项目。其中,广东LNG项目于2006年5月试运行,9月份正式运营;福建LNG项目2009年5月投入运营;上海LNG项目2009年6月投入运营;江苏如东LNG项目2011年5月投入营运;大连LNG项目2011年11月投入营运。此外,河北、天津、珠海、汕头、海南、北海等LNG项目也在筹划中。通过对沿海各LNG规划项目的实施,中国将基本形成国内天然气资源与国外LNG资源相互补充的沿海天然气供应体系,实现LNG产业的资源供应多元化、造船运输自主化、区域布局合理化。

此外,LNG运输船的新建价格从未如此低过,这吸引了船东在价格保持低位时订购新船。伍德麦肯兹进一步表示,船舶设计和技术进步使得典型的新型LNG船变得更大、更高效,甚至在三四年前订购的船舶已经过时。此外,引入气体喷射慢速发动机提供了更好的燃料节省。

另一方面,中美贸易关系缓和也使得部分能源项目重新提上日程,也将带来一定规模新船订单。中美LNG贸易迅猛增长的同时,承担中美LNG运输任务的大型LNG运输船船队规模扩张趋势明显,无疑为大型LNG运输船航运创造了更多的市场需求。据美国能源局统计,2016年中美LNG运输船队有5艘,全年完成中美LNG航运次数为5次;2017年船队规模扩大至28艘,完成LNG航运次数为30次;2018年1至4月,参与中美LNG运输的LNG船为12艘,完成14航次的中美LNG运输。中美LNG航运船队中,近5年交付运营的LNG船占比79%,其余均为近10内年交船,平均船龄为4.0年。据克拉克森船型数据,2016年至2018年4月底承担中美LNG运输任务大型LNG运输船的平均总长约为289米;除其中1艘LNG船外,其余LNG船型深为26.0m-26.5m;型宽为43.4m-47.8m;平均吃水为12.25m;主流设计航速为19.5节,平均航速为18.8节。

可以预见,在未来10~20年的时间内,LNG将成为中国天然气市场的主力军。

然而,船东们需要小心,不要盲目订购新船,因为目前的订购单上尚有许多新船即将加入LNG运输船队。2018年到目前为止,已有36艘新船加入LNG运输船队,3艘老旧船舶已被送往拆船市场,预计年底前还有22艘船舶交付。以上因素相加,今年的LNG船产能预计将增长13%。

LNG项目是“国家项目”,日本和韩国LNG项目的发展得到了政府的大力支持。日本政府为发展LNG项目提供贷款,给予高额的项目风险保险,并运用经济手段,引导日本投资者在日本造船,由日本船公司负责LNG运输。韩国政府同样对LNG项目制定由韩国船公司承运,在韩国船厂建造LNG船的政策。

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LNG贸易经过40多年的发展已基本形成较为完善的贸易模式和运输方式。国际LNG贸易方式主要以DES(DeliveredExShip,目的港船边交货)或FOB为主签署长期合同,两者的核心差别是对运输船舶的控制。在FOB贸易方式下,由买方负责运输,掌控运输船舶的控制权,而在DES贸易方式下,则由卖方负责提供运输服务。

伍德麦肯兹表示,LNG贸易增长强劲,但此前对2018年8.2%的贸易增速的预测落后于LNG船队的运力增速。从美国到亚洲的更多LNG长途进口应该会看到吨英的里需求以更快的速度增长,从而在LNG运输市场供需之间保持微妙的平衡。2019年LNG贸易增长更为强劲,预计增速为13.7%,应该会有利于航运市场。

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伍德麦肯兹进一步表示,在亚洲需求高峰期,吸引了更多美国LNG的出口,使得大量LNG船舶离开大西洋盆地。这推动了大西洋流域,乃至全球更高的租船费率。今年6月,大西洋流域的LNG租船费达到峰值约为9万美元/日,而太平洋流域的租船费则接近7万美元/日。

中国是全球第二大能源消费国,能源安全是实现中国现代化的基本保证。中国政府高度重视能源安全问题,自上世纪90年代中期开展LNG试点工作以来,对LNG运输的认识借鉴了日本和韩国政府采取的措施,在各LNG进口项目的规划中明确要求采用由国内买方负责运输的FOB贸易方式,同时还要求各LNG项目“以我国航运企业为主进行LNG船舶投资和运输管理、国内船厂承担LNG船舶建造、国内船级社参与船级、船检技术服务”。目前,中国LNG造船和航运市场仍处于起步阶段,培育并大力发展中国LNG造船和航运市场,有利于相关产业结构调整,同时增强中国造船企业和航运企业的国际竞争力。

伍德麦肯兹表示,LNG市场显然想要更多的运力,然而从更广泛的角度来看,仍有许多新船等待交付。伍德麦肯兹补充称,还有一些未得到充分利用和闲置运力,可能会得到更充分的利用。“下一波FIB浪潮前的LNG供应将在下个十年中期之前投放。在当前新的LNG供应浪潮和预期的又一轮FID浪潮中将有一段LNG供应量增长较低的时期,目前订造的LNG船将会刚好在这一低供应增长期开始时交付。如果LNG新船订购继续维持在当前的高速水平上,则存在很大的危险,即太快了。”

2008年5月,由沪东中华造船建造的中国首艘LNG船“大鹏昊”首航广东LNG项目,标志着中国LNG船运输产业正式加入到LNG产业链中。当前,中国LNG船队尚处于建设期,参与LNG船队建设的主要是以中远集团、招商局为主的南方LNG运输集团和以中国海运为主的北方LNG运输集团。

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中远集团、招商局合资成立的中国液化天然气成立于2004年,截至目前,该公司的LNG船队规模为5艘,分别是服务于广东LNG项目的“大鹏昊”、“大鹏月”、“大鹏星”和服务于福建LNG项目的“闽榕号”、“闽鹭号”。在船舶管理方面,CLNG与BP船务有限公司在香港合资成立中国液化天然气船务,CLNG投资60%,BP船务有限公司投资40%,负责上述5艘LNG船的日常营运管理。在新船订单方面,除了即将交船的上海洋山1艘LNG船舶外,CLNG目前还与中海油-BG在洽谈2艘LNG新造船项目。

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中国海运于2004年开始介入LNG运输。2005年,中国海运成立了中海集团液化天然气投资有限公司,并以该公司为平台与中石油、中石化洽商LNG合作。2009年1月,中海发展股份有限公司与中石油国际事业有限公司在香港合资成立中国北方液化天然气运输投资有限公司,从事LNG运输与投资业务,中海发展持有公司90%股权。同年4月,中海发展以1亿元收购中海LNG,至此,中国海运完成了将LNG业务注入上市公司的程序。2010年11月,中海发展与冠德国际投资有限公司在香港合资成立中国东方液化天然气运输投资有限公司,中海发展持股70%。2011年初,中海发展旗下的北方LNG和东方LNG完成与日本商船三井合资谈判,成功介入以埃克森美孚为租家的澳大利亚高庚LNG运输项目(中石油为LNG买家,建造新船2艘,建造厂为沪东中华造船)和巴布亚新几内亚LNG运输项目(中石化为LNG买家,建造新船2艘,建造厂为沪东中华造船),北方LNG和东方LNG在运输项目中的权益均为30%。

2011年4月,中国石化与澳大利亚太平洋公司签署LNG购销协议,从2015年后每年向太平洋公司购买430万吨LNG,合同为期20年,贸易方式为FOB。2012年1月,中国石化与太平洋公司签署第二份330万吨LNG购销协议,使中国石化每年从太平洋公司进口的LNG从430万吨增加到760万吨。由于两份购销协议贸易条款均为FOB条款,意味着由买方负责运输。目前,中石化正与中国海运就上述项目展开合作,推进有关LNG造船和运输工作。

综上所述,中国目前LNG船队的现状是:现有LNG船队规模5艘,分别服务于广东LNG项目。在建新订单船舶5艘,分别是上海洋山LNG项目1艘,巴新和高庚LNG项目各2艘。即将生效的新船订单为10艘,分别是中海油-BG项目2艘,中石化APLNG项目8艘。

随着中国沿海各LNG规划项目的实施,中国LNG进口贸易发展迅速,预计到“十三五”末,LNG进口量将超过6000万吨/年,基本形成国内天然气资源与国外LNG资源相互补充的沿海天然气供应体系,天然气在中国一次能源消费中所占比重将达到10%以上。届时,预计中国LNG船队保有规模将达到50~60艘。

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