个人分得2亿,还有哪些高分红潜力股票值得关注

来源:http://www.mypv3.com 作者:js333vip.com 人气:73 发布时间:2019-12-21
摘要:格力电器2016年的年报和分配方案尚未出炉,不过市场已经对此产生了期待。从已披露的2016年三季报业绩来看,公司净利润同比增长12.82%,带给市场稳定增长的预期。不少投资者都期待

格力电器2016年的年报和分配方案尚未出炉,不过市场已经对此产生了期待。从已披露的2016年三季报业绩来看,公司净利润同比增长12.82%,带给市场稳定增长的预期。不少投资者都期待格力电器新一年的分红。

统计发现,近五年,中国神华在保持高比例分红外,其派息总额五年累计达1173.47亿元,相当于目前A股江苏银行、中国核电、保利地产市值。

从统计表格中,可以看到一目了然的答案。近年来,主攻轻型商用车的江铃汽车,是最乐意向股东分红的车企。江铃汽车去年净利润达到17亿元,同比增长62%。但每股分现金达到0.79元,股利分配额占年度净利润的比例达到40%。这也是江铃连续7年高分红。从2008年到2010年的三年高速增长期,江铃汽车的分红也一直在车企中保持最丰厚。实际上,江铃汽车的股利放在整个A股中,都能进入20名之中,是汽车业最好的“现金奶牛”。

截至2018年末,华宝股份累计未分配利润为34.31亿元。其中,母公司累计可供股东分配的利润为25.16亿元,公司此次拟派发的现金占比约97.93%。

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靓丽业绩背后现隐忧

在中国成为全球第一大汽车市场的同时,汽车业的资本化也在提速进入“2.0时代”。4月6日,第一大汽车股上海汽车整体上市方案出炉,而上个月广汽回归A股也已瓜熟蒂落,这些事件象征着汽车业的国有资产,最终可望都进入资本市场,成为大众的企业。这已是汽车业踏上的一条不归路。

对于此次现金派发,华宝股份表示,公司经营稳健,财务状况良好,资产负债率处于行业较低水平,公司有能力实施此次利润分配。

2014年,格力股利支付率提高到63.31%,当年142.53亿元净利润中90.24亿元被用于分红。2015年,虽然遭遇上市以来的营收、净利同比双下滑,但格力仍提高了分红比例,保持了90.24亿元的分红金额,股利支付率达到71.48%。

实际上,在2015年,格力电器并非最土豪的A股上市公司,排在其前面的哈药股份股息率为8.3822%,为两市第一。

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就分红规模看,目前银行股仍然是现金分红规模“过百亿”阵营中的主力,2017年四大行现金分红总额均超过了500亿元。

根据格力电器披露的数据,董明珠在格力任职期间至少取得了3700万元的薪酬。相比之下,仅2015年年度分红就给董明珠个人带来超过6600万元进账。

凌文昨日则表示,也关注到网上关于特别股息的猜测,去年底集团未分配利润达到1500亿以上。此次派特别股息是集团的自主决定,并非来自政府相关部门和外部人士的压力。

上海汽车掌门人胡茂元获得74.1万元的薪酬,同样增长10%左右,而江淮汽车董事长左延安2010年的薪酬为79.2万元,比2009年的66万元涨了两成。

近年来,越来越多的上市公司开始重视现金分红。证监会数据显示,2017年度上市公司年报显示,2754家上市公司披露了现金分红事项,分红金额合计约10705.72亿元,同比增长21.88%,首次突破万亿元大关。

不过,值得注意的是,在股东大会上,因中小股东与管理层意见相左,董明珠曾现场“发飙”。 “格力没有亏待你们!我讲这个话一点都不过分”、“你看看上市公司有哪几个这样给你们分红的?”

哈药股份曾在2015年中报宣布进行现金分红,每10股派发10元,共分配现金股利19.17亿元,但哈药股份在2015年上半年的股东净利润只有3.75亿元,全年股东净利润也只有5.8亿元。此后,哈药股份在年报中表示不再进行分红。

广汽的两度上市不融资,以及上汽将完整性资产注入上市公司,意味着汽车上市公司不只有“圈钱”一个使命,而是需要借助资本平台驶进现代型国际企业的快车道,构建更加良性的产业体系,并通过资本市场回报股民和消费者。

这一派现规模已经超过了华宝股份最近两年的净利润总和,按照3月12日的收盘价37.88元/股计算,华宝股份此次分红的股息率超过了10%!目前,华宝股份与小天鹅A并列分红榜榜首。

一时间,A股对“高分红”企业的追捧堪比过往的“高送转”概念。相比后者纯粹的数字游戏,高分红需要付出的是实实在在的真金白银。近期,A股市场上历来以高分红着称的格力电器、贵州茅台等优质白马股备受追捧。

记者梳理公告看到,中国神华截至2015年12月31日未分配利润为1049.92亿元,截至2016年12月31日未分配利润为1538.46亿元。

“红包”加厚但仍不阔气

2018年年报显示,控股股东华烽国际持有公司股份81%,这意味着,24.64亿元的现金分红,华烽国际要分走19.96亿元,实际控制人朱林瑶将分走相当大一部分。

图片 3格力电器近一年以来股价走势图

追问3A股公司分红现状如何?以分股票为主

汽车业还干不过家电业?

深交所《主板、中小板和创业板规范运作指引》规定:上市公司制定利润分配方案时,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。这一分配规模并未违规,但也属于顶格分配。

3月18日,中国神华抛出了该公司有史以来最大的分配预案,拟派发0.46元/股的现金股息和2.51元/股的特别股息。合计将派发590.72亿元,折合股息率达18.17%。这一超大红包公布后,中国神华股价应声跳涨,两日内涨幅超过19%。

追问2两市2015年哪些公司回报率靠前?最高8.38%

各车企年报透露了这些微妙的变化。江铃汽车为董事总裁陈远清向福特汽车支付了37.5万美元(约合245万元人民币)的薪酬,但福特返还的最终薪酬则没有透露,这使江铃汽车总裁连续4年蝉联汽车业第一高薪。全球产销规模最大的商用车企业福田汽车总经理王金玉,去年获得了198万元的薪酬,同比约增长10%。潍柴动力董事长谭旭光也领取了150万元的薪酬,与2009年持平。这样薪酬排名前三的高管均在商用车企业。

3月12日晚间,华宝股份发布2018年年报,2018年公司实现净利润11.76亿元,同比增长2.41%。公司拟每10股派发现金红利40元,共计派送现金24.64亿元。

中金公司研报也认为,2017年将继续存在补库存空间,同时人民币贬值带来的出口复苏继续保持良好势头;格力电器加强与国美、苏宁合作后,家电连锁渠道市场份额保持上升趋势,公司业绩将稳健增长。

在2014年,中国神华利润可观,实现归属净利润368.07亿元。其以每股0.74元派发股息,派息总额为147.18亿元,占2014年归属股东净利润的40%。

南方日报记者统计的部分上市车企分红情况显示,从2008到2010年的三年间,分红派息整体也水涨船高,并且均有较大的增幅。如江铃汽车三年期末派息从0.3元到0.49元再到去年的0.79元,上海汽车从0.026元到0.05元再到0.2元,东风汽车集团从0.045元到0.09元再到去年的0.18元,江淮汽车从0.012元到0.1元再到去年的0.2元,汽车玻璃生产商福耀玻璃从0元到0.17元再到0.57元。

数据来源:万得

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对于分红原因,中国神华称,公司目前资产负债率处于行业较低水平,近几年资本开支规模较过往若干年度相对降低,且未来一个时期经营现金流入较好。在保证本公司健康持续发展的前提下,本公司董事会提出上述派息建议,加大对投资者的回报。

盈利大户却并不都很慷慨。上海汽车2010年净利润达到137亿元,同比增长108%,基本每股收益1.61元,但每股只派现金0.2元。上海汽车分红达18.48亿元,留存了168.56亿元利润,分红占比只有9.88%。东风汽车集团2010年分红比2009年增加了一倍,但也只达到每股0.18元,而其每股盈利为1.27元。

如此豪气的派现,引发了投资者的热议,在华宝股份的股吧里,相关帖子回复已经超过1200条。

据统计,在“董明珠时代”,格力电器累计分红超过255亿元。

市场普遍认为,股息率多在5%以下,4%-5%以上的往往被称作高息股。2016年4月,格力电器拟推每10股派现15元的土豪式分红,引发媒体高度关注。i问财数据显示,2015年度格力股息率6.7114%。

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“两桶油”、中国平安、中国人寿以及上汽集团、中国神华、贵州茅台等个股,也曾经多次实施高比例现金分红。其中,中国石化2017年现金分红比例高达94.74%。上汽集团、中国神华及贵州茅台近三年分红比例一直在40%以上。

国金证券研报指出,空调行业于2016年中结束休克式去库存,夏季高温、地产旺销以及产品涨价预期开启补库存周期。

2015年,中国神华归属净利润161.44亿元,基本每股收益人民币0.812元。其以每股0.32元派发年度股息,派息总额为人民币63.65亿元,占2015年度归属净利润的39.4%。

2010年车企盈利规模大概分成四大梯度。上汽、东风等处于第一梯度,年净利润规模在百亿元以上;广汽、北汽等在40亿元上下;长城汽车、比亚迪股份等能够达到20亿元以上;其他的在10亿元上下。这一盈利规模是在平均超过6成的增幅中取得的。

最壕分红另有玄机,24亿分红大股东拿走了20亿!还有哪些高分红潜力股票值得关注?

2007年,董明珠年薪首次突破100万元达到133万元,2009年涨至210万元,两年后翻倍达到475万元。2014年,董明珠年薪达到720万元,为任职以来最高峰。2015年则略下降至698万元。

有股民猜测,神华巨额分红与政策因素有关。新京报记者注意到,国资委主任肖亚庆在两会期间表示,推动国有控股的上市公司,进一步完善分红机制。

但如以股息率(股息和股价之比,衡量投资价值)来观察,汽车业的表现并无可喜之处。以4月6日收市价计算,众多车企之中,只有福耀玻璃股息率能够达到4.9%,高于3个百分点的银行定期存款利率。江铃汽车能达到2.4%,其余大都存在1.5个百分点以下,吉利汽车只有0.8个百分点,上海汽车是1个百分点。

多股股息率超过3%

不过,享受格力电器“高分红”的不仅仅是中小股东,董明珠个人也因为格力电器的高分红获利颇多,累计获得现金红利接近2亿元。截至2016年9月底,董明珠已持有格力4429.85万股,持股市值达13.8亿元,且均未质押。

追问1中国神华近五年分红多少?累计1173亿

但和股市整体分红情况相比,汽车业还不是理想的“现金奶牛”。有一份统计数据显示,纳入分析的445只公布现金分红预案的个股中,有119家公司每股分红低于0.1元,占比26.7%;有107家公司的每股分红高于0.3元,占比24%;每股分红超过0.5元的公司有41家,占比9.2%;还有7家公司每股分红超过了1元,占比1.57%。

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其中,格力电器自上市以来一直以慷慨分红着称。从2015年度分红情况看,格力电器股息率最高,达8%以上。公司股价也从1月中旬底部以来已累计上涨超过30%,股价接近历史最高位。

3月20日,武汉科技大学金融证券研究所所长董登新向新京报记者表示,国外上市公司以现金分红为主,国内分红主要方式靠分股票。分股票不分钞票的模式需要改变过来,需要真金白银的对股东的回馈机制。

在2010年汽车业利润的增长中,各上市公司的高管们也跟着水涨船高了。数据显示,上市车企高管薪酬普遍涨幅在1成左右,跑赢了CPI指数。

不过细看股权结构却发现,华宝股份此次土豪式分红,投资者获得的只是小利,大部分基本上被大股东分走了。华宝股份2018年3月才上市,股权分布仍然非常集中。

产业在线数据显示,2016年12月空调内销增速达到82%,远高于20%左右的零售增速。2017年1-2月,家用空调整体销售2018.1 万台,同比增39.5%。其中,内销同比大幅增长86%。特别是今年2月的内销数据同比大幅增长115.5%,主要受益于去年同期低基数以及补库存需求。

除此之外,中国神华去年四季度盈利表现也被认为不及预期。根据年报,第四季度净利润54亿元,环比大幅下降27.9%

三大主要民营车企的分红也较为低调。长城汽车去年净利润由10.23亿元上升至26.98亿元,增幅高达1.64倍,每股盈利为0.99元,但股息为每股0.2元。吉利汽车净利润增加16%至13.7亿人民币,但派发股息为每股港币2.6分,比2009年增加了0.3分。利润大幅下滑的比亚迪股份,则取消分红,其净利润仍达到25.2亿元,每股盈利1.11元。

部分高分红潜力个股年报预计披露时间

回顾格力电器过去多年的分配方案可以看到,自董明珠2012年就任董事长以来,格力电器的分红力度逐步提升。2013年,格力电器净利润74.46亿元,现金分红30.08亿元,股利支付率40.4%,而此前5年中最高的2009年股利支付率也只有32.04%。

中国神华昨日出现大涨,A股涨停,H股则上涨16.28%。在此带动下,昨日A股采掘板块大幅上涨2.22%,远超大盘涨幅,其中,中国神华上涨10.01%,上海能源涨6%。兖州煤业涨3.46%。

另一有趣的话题则在于,车企近年来盈利规模见长,但在制造业能否处于领先位置?

近三年来平均股息率居前的公司,包括中国神华、双汇发展、格力电器、上汽集团、哈药股份、农业银行、宇通客车、工商银行、大秦铁路、建设银行、中国银行、宁沪高速、华域汽车、交通银行、九牧王、雅戈尔等公司。

相比从股权中获得的分红,董明珠从格力电器领取的工资薪酬则“小巫见大巫”。2005年,格力电器首次在年报中披露高管年薪,时任董事、总经理的董明珠年薪55万元,仅次于时任董事长朱江洪的60万元。

历年财报显示,中国神华近五年,几乎每年都拿出4成净利润派发股息。

2010年,市场的持续爆发,带来了汽车公司利润的普遍丰收。而能够回报投资者的公司才是好的公司。在这个分红时节,谁是汽车业“现金奶牛”和“葛朗台”?利润背后多元化的脸孔,将呈现汽车业更为复杂的表情。

对投资者而言,高分红个股除了有股息收入外,“红包”过后往往还有一轮“填息行情”,即除息完成后,一些高分红的个股股价会上涨至高于除息前的股价。类似双汇发展、格力电器等传统高分红公司,在分红实施完成之后往往仍然受到投资者的追捧。

2013年,中国神华派息总额达到181.0亿元,同年实现归属净利润450.79亿元。2012年,中国神华股民获得每股0.96元的年度股息,派息总额190.94亿元(含税)。

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截至3月13日,在沪深两市已披露2018年年报的上市公司中,发布分配预案的公司有182家,涉及现金分红的公司有180家。其中每股派息在0.55元以上的有18家公司。

神华:未来一个时期经营现金流入较好

据工信部发布数据,2010年前11个月,全国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额3314亿元,同比增长66.8%。17家重点企业累计实现利润总额1884.23亿元,同比增长77.2%,增幅同比提高13.4个百分点。数据显示车企经济效益持续向好。

监管层方面,也在引导上市公司进行现金分红。2015年8月份,证监会等四部委联合发文,要求上市公司具备现金分红条件的,应当采用现金方式进行利润分配。鼓励上市公司增加现金分红在利润分配中的占比。

“大佬”并非都慷慨

作为对投资者的回报,上市公司在现金分红方面是慷慨大方还是一毛不拔,长期以来都是各方关注的一个话题。

但在17家车企之中,每股分红超过0.5元的只有2家,占比11.8%;超过0.4元的有1家;其余每股分红均在0.3元以下,有6家高于0.2元,占比35.3%;有3家高于0.1元,占比17.6%;其余5家均在0.1元以下或没有分红,占比29.4%。

不过,在董登新看来,国内上市公司分红更多是一锤子买卖、只管上顿、不管下顿。在国外,好的公司现金分红比较透明,可预知,也就是说分红水平一般能保持,甚至有所增长,除非当年遇到重大经营困难。

而和国内房地产业高管相比,汽车高管的收入也相形见绌。万科A董事长王石年薪由2009年的590.3万元上升至760万元,总经理郁亮年薪680万元。家电业高管虽然总有降薪消息,但美的电器总裁方洪波2010年薪仍达到405万元,TCL董事长李东生的2010年的薪酬也有293.7万元。

中泰证券分析师笃慧昨日表示,中国神华分红合计590.7亿元,对应3月17日公司总市值,股息率高达18.2%,这无疑将引爆煤炭股的价值投资。当前煤炭板块普遍资本开支较小,在这种情况下,预计整个行业的分红率会大幅提升,进而提升整个板块估值水平。

家电行业看起来并没有利润规模达到百亿以上的企业。但目前大型汽车集团的利润主要来自于旗下合资公司,外方合作伙伴要分掉超过一半的净利润。这样两相比较,家电龙头企业和汽车龙头企业的实际盈利能力,竟是半斤八两。

无论是高分红还是高业绩,在这些数字背后,是神华得益于去年煤炭行业大幅好转后的业绩剧增。不过值得注意的是,虽然业绩剧增,但神华产业链布局广泛,电力板块由于煤价上涨带来的生产成本出现上升。根据去年年报,由于火电行业产能过剩,公司售电价格有所下降,为307元/兆瓦时,同比下降8.1%,而单位售电成本同比增长3.9%,为225.5元/兆瓦时。受此影响,电力板块整体毛利196.3亿元,大幅下降了26.1%。

分红额度排在第二位的是汽车玻璃生产商福耀玻璃,达到每股0.57元,比2009年大幅增加了2.35倍。接下来是潍柴动力达到0.43元。江淮汽车的分红也一直较为厚道,虽然2010年净利润只有不到12亿元,但现金分红达到每股0.2元,比上一年度提高一倍。

中国神华变身中国神话!在总额接近600亿元的豪华派息方案公布之后,有股民感叹道。3月20日,中国神华总裁凌文在业绩发布会上表示,此次派特别股息是集团的自主决定。高额分红的刺激下,中国神华昨日出现大涨,A股涨停,H股则上涨16.28%。

在已经发布年中分红预案的17家车企中,有6家2010年派息比上一年度增加了一倍以上。这均说明车企在获利丰厚之后也重视对股东的回报。

A股公司分红比较任性,比如分不分红不知道,更不知道分多少。董登新认为,中国市场还没有形成稳健的微观分红政策,这表明企业还不成熟,固定分红模式,其实是给投资者一种明白无误的预期。

汽车业一个窘迫的表情在这种比较之下便呈现出来。要让这一表情舒展开,则需要等到大型汽车自主品牌汽车成气候之后。到那样的时候,车企才能大举增强盈利能力和规模。

对于如何作出近600亿元分红决策的内情,神华相关负责人未有接听记者电话和回复短信。

而在家电业中,龙头企业格力电器2010年净利润为42.76亿元,同比增长46.76%;青岛海尔为20.35亿元,同比增长47%。也即是在增长幅度不及汽车业的情况下,格力电器的利润规模相当于广汽集团,超过江淮、奇瑞、吉利、长城等一大批车企,青岛海尔可接近于长城汽车和比亚迪汽车。

根据3月17日公告,中国神华董事会建议派发2016年末期每股0.46元股息,合计91.49亿元,此外,神华还将派发特别股息每股2.51元,共计499.23亿元,2016年中国神华共派发股息590.7亿元。

但如果与国际车企相比,国内车企高管所得的薪酬仅是一个领头。戴姆勒汽车集团日前公布的2010年度财报显示,该公司CEO蔡澈2010年全年的薪酬达到了870万欧元(折合人民币8161万元),为2009年薪酬的两倍,这一数字为江铃汽车总裁的33.3倍。

综观我国资本市场成立20多年来的情况,关于分红政策不断演变。2006年出台的《上市公司证券发行管理办法》,对拟再融资的上市公司分红比例开始有了限制性的规定。

在汽车上市公司中,谁又是最慷慨呢?

新京报记者统计发现,在2015年,除了哈药股份与格力电器,两市股息率前五的公司还有宇通客车、上汽集团、华域汽车。此外,有11家上市公司股息率在5%以上,12家公司股息率介于4%至5%之间。

车企派息过于单薄,可能和目前各自面临的扩张压力有关。如东风汽车集团计划未来两年分别投资140亿元和160亿元,超过其目前年度盈利规模。

相比派息率,股息率更能反映上市公司通过现金分红给予股东的回报率。股息率是一年的总派息额与当时市价的比例。

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