全球激光发生器市场结构以及竞争格局分析,2

来源:http://www.mypv3.com 作者:智能科技 人气:50 发布时间:2019-11-21
摘要:原标题:【观察】激光器行业将持续快速增长 工业领域成最大应用领域 欧美等发达国家最先开始使用激光器,并在较长时间内占据较大的市场份额。随着全球制造业向发展中国家转移

原标题:【观察】激光器行业将持续快速增长 工业领域成最大应用领域

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欧美等发达国家最先开始使用激光器,并在较长时间内占据较大的市场份额。随着全球制造业向发展中国家转移,亚太地区激光行业市场份额迅速增长。发展中国家在制造业升级过程中,逐步使用激光设备代替传统设备,对激光器的需求旺盛,系目前全球激光行业市场最主要的驱动力之一。

激光具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点,激光器是现代加工制造业的重要组成部分。欧美等发达国家最先开始将激光器用于加工制造等各行业,随后激光技术向发展中国家如中国等制造业大国转移。

1、激光设备占激光产业链的42%,2018年激光设备规模超600亿

2016年,全球激光发生器行业应用领域中材料加工相关的激光发生器收入31.20亿美元,占全球激光发生器收入的30%,为仅次于通讯的第二大激光发生器应用领域;研发与军事运用相关激光发生器收入8.32亿美元,占全球激光发生器收入的8%;医疗美容相关激光发生器收入8.32亿美元,占全球激光发生器的8%。2016年以来海外激光龙头成长迅速,以全球激光器龙头IPG和Coherent为例,IPG和Coherent是全球激光器龙头企业,2016年按照整体收入规模计算,IPG和Coherent(考虑Rofin收购)分别是全球第2大和第5大激光器/激光设备企业。

根据前瞻产业研究院发布的《中国激光加工设备制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示,2013-2017年,全球激光器行业收入规模持续增长,从2013年的89.70亿美元增加至2017年的124.30亿美元,年复合增长率为8.50%。随着大功率激光器技术突破和增材制造技术的成熟,预计未来激光器行业将持续快速增长。

2018年全球激光器市场规模达到137.5亿美元

激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”“最准的尺”“最亮的光”和“奇异的激光”。

中国激光产业市场起步较晚,但随着中国装备制造业的迅猛发展,近年来,中国激光产业获得了飞速的发展。中国是活跃的制造业市场及工业激光设备的主要市场,受宏观经济发展、制造业产业升级、国家政策支持等因素影响,中国工业激光产业成为受高度关注的产业之一,市场发展迅速。2016年国内共有规模以上激光企业总数超过60家,覆盖从上游激光晶体、激光核心器件,到中游激光器,到下游激光装备等全产业链。

全球激光器行业销售额走势

根据Laser Focus World数据,2013-2018年全球激光器市场规模持续增长,2018全球激光器市场规模为137.5亿美元,同比增长5.3%,2013-2018年全球激光器市场规模年复合增长率为8.9%。

激光产业链包括上游元器件和材料、中游激光设备,下游激光加工服务,目前中国激光加工设备市场占据激光市场最大市场份额,占激光产业链市场的42%。

目前国内的激光发生器市场的竞争已经白热化,IPG,罗芬、恩耐、业纳、SPI等外国品牌仍然占据了国内大部分市场份额,大约占据国内激光发生器市场的三分之二。国内本土的大小品牌有二十多家,在与外国品牌的激烈竞争中,不断创新突破,寻找合适的细分市场,谋求继续发展。国内光纤激光器主要供应商包括锐科激光、创鑫激光,业绩均在4亿元以上,形成行业发展双龙头;杰普特凭借MOPA激光器巩固了自己的行业地位,联品激光与中科光汇发展迅速,其中中科光汇在连续激光器方面已有6KW的产品。其它品牌包括上海飞博、武汉安扬、国神光电、46所、东方锐镭、欧泰激光等都发展不错。

资料来源:前瞻产业研究院整理

2013-2018年全球激光器行业市场规模统计及增长情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

中国激光产业链结构占比统计情况

在2016年这个"十三五"的开局之年,中国激光产业再迎新机遇。众所皆知,打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。而激光技术及制造技术是实现制造业大国、经济大国及军事大国的重要技术手段之一。一方面,随着国家宏观经济的进一步深化调整,新能源汽车、农业机械、轨道交通等代表行业的发展将拉动激光产业的发展。另一方面,激光加工具有"柔性化"的特点,它与自动化、智能化相结合,将带动整体制造业的创新升级,使制造过程更加高效。在未来五年内,激光行业受益于政府对制造业的重视与扶持,平均年增长率约为10%至15%。这将是中国激光产业迈向成熟稳定发展的五年,期间有更多高新尖激光产品将出现在中国市场上。

激光器用途十分广泛,目前主要应用于通讯、材料加工、研发与军事运用、医疗美容等领域。根据数据,2017 年,全球激光器行业应用领域中材料加工相关的激光器收入51.66亿美元,占全球激光器收入的42%,超越通讯领域成为第一大激光器应用领域;研发与军事运用相关激光器收入9.22 亿美元,占全球激光器收入的7%;医疗美容相关激光器收入9.20亿美元,占全球激光器的7%。

应用领域材料加工占比最大,2018年规模达61.6亿美元

数据来源:前瞻产业研究院整理

一、全球激光发生器市场结构

2017全球激光器的用途分类情况

激光器应用领域广泛,材料加工及通讯领域是主要应用市场。激光器已广泛应用于材料加工、通讯、信息处理、医疗美容、科研军事、文化教育等方面,其中材料加工及通讯领域是占比最大的部分。

中国激光市场整体起步较晚,但随着国内企业突破激光器核心技术,实现激光器和核心光学器件的规模化生产,推动光学原材料成本下降,国内激光设备的容量呈现爆发式增长。2018年中国激光设备销售收入达到605亿元,同比增长22.2%。

2016年,全球激光发生器行业应用领域中材料加工相关的激光发生器收入31.20亿美元,占全球激光发生器收入的30%,为仅次于通讯的第二大激光发生器应用领域;研发与军事运用相关激光发生器收入8.32亿美元,占全球激光发生器收入的8%;医疗美容相关激光发生器收入8.32亿美元,占全球激光发生器的8%。

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018年全球激光器应用领域中,材料加工及光刻、通讯及存储分别为61.6亿美元和38.2亿美元,分别占比44.8%及27.8%;其余应用领域中科研与军事占比9.3%,医疗与美容市场占比7.5%,仪器与传感器占比7.4%,娱乐、显示及打印市场占比3.2%。

2011-2018年中国激光设备市场销售收入统计情况

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通过数据处理可以发现,从16年开始,工业激光器市场增量已经超过整体激光器需求增量,即工业激光器是整体激光器需求增长的核心贡献者,因此,工业激光器是市场角逐的焦点。

2018年全球激光器应用领域占比统计情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表:2016年全球激光发生器市场需求结构

2017年国内激光加工设备市场规模达到495亿元,同比增长28.57%,主要是受益于钣金切割、消费电子、新能源、PCB 电路板等加工设备的旺盛需求,经过2016年增速放缓后,激光加工设备市场迎来全面爆发,预计2018年国内激光设备市场规模有望突破600亿元。

光纤激光器成为最大激光器品种

2、2018年中国激光元部件市场规模达到288亿元

数据来源:中研普华整理

国内光纤激光器出货数量(万台)

光纤激光器高效率、多用途、低维护成本的特点受到下游客户的青睐,在工业应用领域逐步挤占固体激光器和气体激光器的市场,市场份额占比从2013年的33.8%提升至2018年的51.4%,成为市场最大激光器品种。

激光元部件市场包括:激光晶体、非线性晶体、激光电源、激光用光学元件、振镜、各类调制器等。进入21世纪以来,随着经济的发展,我国对于新材料市场的需求加大,激光器市场的迅速发展,带动了我国激光元部件如激光晶体、非线性晶体等需求的稳定增加。根据Ofweek发布的报告,2017年我国激光产业链产值规模超1000亿,其中处于上游的元器件与材料等占比约20%,据此测算2017年我国激光元器件与材料行业市场规模为236亿元,2018年我国激光元器件与材料行业市场规模为288亿元。

二、全球激光发生器发展分析

资料来源:前瞻产业研究院整理返回搜狐,查看更多

2013-2018年全球光纤激光器占工业激光器市场份额比重统计情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

2011-2018年中国激光元器件与材料行业市场规模统计情况

2012-2016年,全球激光发生器行业收入规模从87亿美元增加至2016年的104亿美元,年复合增长率为4.47%。

责任编辑:

2018年全球光纤激光器销售收入为26.0亿美元,2009-2018年年复合增长率为35.50%,远高于同期激光器整体以及工业激光器的增速。

数据来源:前瞻产业研究院整理

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2013-2018年全球光纤激光器行业销售收入统计及增长情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

3、2018年中国激光产业下游加工服务市场规模超过500亿元

图表:2012-2016年全球激光发生器行业收入规模及增速

中国激光器市场占比持续上升

激光技术作为当今世界范围内最先进的制造加工技术之一,现在已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗美容、3D传感、军事、文化教育以及科研等方面,成为众多投资机构眼中的香饽饽,大量资金、人才、机构开始跑步进入该领域。可以说,激光产业正从原本一个非常“小众”的市场变得越来越“大众化”。根据激光下游市场占激光产业的比例(38%),并结合激光产业的市场规模,测算出2018年我国激光产业下游应用服务市场规模达到547亿元。

数据来源:中研普华整理

从2018年全球激光器市场规模来看,主要分布在美国、欧洲和中国地区,近年来中国激光器市场规模快速增长,市场占比持续上升,2018年,中国激光器市场规模占全球市场的64.9%,美国地区占全球激光器市场的8.2%,欧洲地区占15.2%。

2011-2018年中国激光产业下游加工服务市场规模统计情况

三、全球激光发生器竞争格局

2018年全球激光器市场份额区域分布情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

数据来源:前瞻产业研究院整理

2016年以来海外激光龙头成长迅速,以全球激光器龙头IPG和Coherent为例,IPG和Coherent是全球激光器龙头企业,2016年按照整体收入规模计算,IPG和Coherent(考虑Rofin收购)分别是全球第2大和第5大激光器/激光设备企业。

2024年全球激光器销售收入有望达到206.3亿美元

4、2018年中国激光产业进出口贸易逆差有所下降

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全球激光产业发展受国际宏观经济环境影响较大,尤其是激光加工设备行业,而随着激光新的应用领域的不断扩展,以及应用程度的加深,前瞻预计未来几年全球激光产业还将继续保持增长,预计到2024年全球激光器销售收入有望达到206.3亿美元,其中工业激光器销售规模将在84.6亿美元左右,与之相对应的工业光纤激光器市场规模将有望达到48.3亿美元。

据海关数据显示,2018年中国激光产品行业进出口总额为592518万美元,同比增长117.07%。其中进口金额为384385万美元,同比增长50.44%;出口金额为208133万美元,同比增长1092.53%;实现贸易逆差176252万美元,同比减少25.96%。

图表:2016年全球激光发生器前五大企业市场份额

2019-2024年全球激光器行业市场规模预测情况。数据来源:前瞻产业研究院整理

2017-2019年前7月中国激光行业进出口额变化情况

数据来源:中研普华整理

关于激光器

数据来源:前瞻产业研究院整理

激光器是指能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。

金沙js333娱乐场 ,5、激光应用领域加深推进行业需求发展

我国是制造业大国,然而与世界制造业大国相比,我国激光在对制造业尤其是装备制造业中的应用比例偏低,仅为30%。而美、日、德激光在装备制造业中的应用比重均超过了40%,其中德国高达46.4%,高出我国16.4个百分点。这也是造成我国工业结构升级缓慢的一个原因。与此同时,激光在制造业的应用比例差距也可以看到我国激光产业的巨大市场潜力。在未来国家一系列产业结构调整及工业结构改造过程当中,激光产业拥有广阔的市场前景。

全球主要国家激光在装备制造业中应用比重对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

随着我国激光应用领域的不断扩展以及应用深度的加大,未来行业需求前景看好,预计行业规模增速在20%左右,预计2024年我国激光产业(上中下游)整体市场规模将达到4301亿元。

2019-2024年中国激光产业(上中下游)整体市场规模预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

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